BuSyS ontwikkelt ScanUpDyn

Binnen Microsoft Dynamics CRM kunnen digitale bijgevoegd worden entiteiten, zoals Contactpersoon of Account. Dat werkt uitstekend alleen is het wel nodig om de CRM cliënt te openen.
BuSyS heeft de module "ScanUpDyn" ontwikkeld om bestanden direct naar CRM te uploaden zonder CRM te openen. Stel dat een scanner gekoppeld is aan PC en de scanner stuurt het gedigitaliseerde bestand naar een map op de PC, dan kan de gebruiker eenvoudig het gescande bestand selecteren, onderwerp en tekst toevoegen, een account of contactpersoon selecteren en vervolgens het bestand uploaden naar Account, Contactpersoon, Offerte of Order binnen het CRM systeem.
De module is meertalig en kan eenvoudig geïnitieerd worden met een XML bestand.

Werkwijze
Bij de installatie wordt via een xml bestand aangegeven welke organisatie het betreft, de map waar de digitale documenten geplaatst worden, credentials, etc.
De gebruiker zal digitale formulieren naar de map sturen die door de module wordt bewaakt, zoals gescande brieven of tekeningen. Vervolgens wordt de module "ScanUpdDyn" opgestart en selecteert de gebruiker het bestand welke in de map geplaatst is.

Er wordt een onderwerp aan het bestand toegevoegd, aanvullende tekst voor het notitieveld.
Aan de hand van een fragment van de naam of een postcode, zoekt de gebruiker de betreffende account of contactpersoon erbij. De gegevens worden rechtstreeks uit net CRM systeem gehaald. Als er meerdere accounts of contactpersonen mogelijk zijn, klikt de gebruiker de juiste aan.

 

 

Op het volgende scherm kan de gebruiker bepalen waar het bestand geplaatst wordt.
Er zijn vier mogelijkheden:

• Bijvoegen aan betreffende Account
  
• Bijvoegen aan betreffende Contactpersoon
  
• Bijvoegen aan betreffende Offerte gekoppeld aan Account of Contactpersoon
  
• Bijvoegen aan betreffende Order gekoppeld aan Account of Contactpersoon
  

 

 

  

Voordelen

• Het is niet nodig om Microsoft Dynamics CRM te starten
  
• Met een paar klikken is het bestand te uploaden
  
• Op PC's waar geen CRM (Intranet) is geplaatst, kunnen wel bestanden geupload worden (bijvoorbeeld een PC direct gekoppeld aan een scanner of MultiFunctionals)
  
• Gaat veel sneller dan binnen het CRM systeem
  
• Binnen CRM zijn er bijvoorbeeld 13 klikken nodig om een bestand bij te voegen.
  Binnen de ScanUpDyn module volstaan 5 klikken (2 vensters)
  
• Meertalig
  
• Eenvoudig te installeren
  
  
  
  

Conversie Microsoft CRM 3.0 naar CRM 4.0

 

Voor de continuïteit is het essentieel dat de ondernemer op zijn relatiegegevens kan vertrouwen en de gegevens voor een langere tijd gewaarborgd blijven.
De systemen worden steeds geavanceerder en nieuwere versies bieden meer functionaliteit, dus is het logisch dat bedrijven voortdurend hun ICT omgeving vernieuwen.
In de meeste gevallen gebeurt dat stapsgewijs, echter gaat de ontwikkeling zo snel dat ondernemers het upgraden liever even uitstellen.
Applicaties worden beïnvloed door andere applicaties in de werkomgeving, zodat het technisch niet altijd eenvoudig is om te upgraden.

Voor Adviesbureau Hilgers uit Melissant heb ik als AACM een succesvolle conversie van Microsoft Dynamics CRM 3.0 naar Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitgevoerd. Niet zo spannend toch, maar wel als je vanuit een Small Business Server 2003 R2 omgeving met SQL server 2000 wilt migreren naar Small Business Server 2008 premium waarbij CRM 4.0 draait op een SQL server 2008.
Sinds enige tijd werk is samen met System Care ICT uit Veenendaal, die gespecialiseerd is in Microsoft Dynamics NAV. Samen bieden wij ondernemers een breed pakket aan Microsoft Business Solutions aan en hebben zo Adviesbureau Hilgers snel verder kunnen helpen.

 

De moeilijkheidsgraad lag in de diversheid van de verschillende versies in de serveromgeving. Het oude CRM 3.0 systeem draaide op een SBS 2003 R2 server en wel op een SQL 2000 server. Op die server waren diverse andere SQL server oplossingen geïnstalleerd en dan wordt het lastig om rechtstreeks te migreren van SQL server 2000 naar SQL server 2008, ofwel dat is niet mogelijk.
Dat kan alleen in stappen.

 
 

 

Virtuele omgeving
Bij de start van de conversie waren er twee omgevingen.

De oude SBS 2003 R2 server en een nieuwe, inmiddels in gebruikzijnde SBS 2008 premium omgeving. Een rechtstreekse conversie is niet mogelijk en upgraden van de SBS 2003 server bleek technisch teveel problemen op te leveren.
Omdat te omzeilen gekozen om de conversie van CRM 3.0 naar CRM 4.0 in een virtuele omgeving uit te voeren.

In de virtuele omgeving eerst een Small Business Server 2003 R2 aangemaakt en geconfigureerd.

Stappen conversie

• Eerst een werkbare en vergelijkbare omgeving gebouwd die overeenkomt met de oude situatie. SBS 2003 R2 met daarop SQL server 2000 en CRM 3.0.
  Een rechtstreekse restore naar een SQL 2005 omgeving leverde problemen op en wilde er ook zeker van zijn dat de CRM omgeving vergelijkbaar was.
  
  
• Van CRM 3.0 oude serveromgeving een back-up gemaakt en door middel van een restore in de virtuele omgeving geplaatst. Dus in de SQL 2000 omgeving.
  Getest of dat de omgeving overeenkwam en vervolgens detach van de _MSCRM en _METABASE databases.
  
  
• Een nieuwe virtuele omgeving SBS 2003 R2 aangemaakt en daarop SQL server 2005 geïnstalleerd. De databases door middel van "Attach" gekoppeld binnen de SQL server 2005.
  
  
• Met behulp van een redeployment een nieuwe organisatie unit aangemaakt, inclusief de gebruikers.
  
  
• CRM 3.0 geïnstalleerd op de aangemaakte organisatie unit en databases.
  Het resultaat, een werkbare CRM 3.0 omgeving op basis van SQL server 2005.
  
  
• Vervolgens een upgrade van CRM 3.0 naar CRM 4.0 uitgevoerd.
  Het resultaat, een werkbare CRM 4.0 omgeving op basis van SQL server 2005.
  
  
• Back-up gemaakt van de _MSCRM en _CONFIG databases in de virtuele omgeving.
  
  
• In de live omgeving op de Small Business Server 2008 premium, waarop reeds
  SQL server 2008 en CRM 4.0 geïnstalleerd was, een restore gedaan van de databases uit de virtuele omgeving.
  
  
• Afsluitend een redeployment gedaan van CRM 4.0 naar CRM 4.0 in de 2008 omgeving
  
  

Het eindresultaat is een prima werkend Microsoft Dynamics CRM 4.0 systeem, met de voordelen van de SBS 2008 premium server en SQL server 2008.

BuSyS tekent overeenkomst met NAV partner

Op vrijdag 4 juni 2010 is BuSyS een overeenkomst aangegaan met System Care ICT BV te Veenendaal. System Care ICT is specialist op het gebied van training, consultancy en projectmanagement van Microsoft Dynamics NAV.
BuSyS is gespecialiseerd in MS Dynamics CRM en door de samenwerking kunnen de bedrijven elkaar versterken en een breed pakket aan Dynamics producten aanbieden. Voor meer informatie over System Care ICT klik hier.

MS Dynamics NAV is een professionele ERP oplossing waarmee bedrijfsprocessen zoals financiën, productie, distributie en servicemanagement uitstekend te stroomlijnen zijn. Microsoft Dynamics NAV (voorheen Navision) kunt u naadloos integreren met andere Microsoft producten.

 

Complete oplossing MKB
Dynamics CRM en NAV komen uit dezelfde productiekoker, maar richten zich op afwijkende doelgroepen. Natuurlijk heeft NAV een uitstekend relatiebeheer systeem, echter ligt de kracht bij NAV op de financiële en logistieke aspecten van de bedrijfsvoering. Haar doelgroep zijn productie en handelsbedrijven. CRM is gericht op het optimaliseren van het relatiebeheer.
Dynamics CRM is het gereedschap voor de marketing en salesmanagers.
Andere Microsoft producten die uitstekend in deze reeks passen zijn Sharepoint voor het documentbeheer en Exchange voor Outlook oplossingen.
Producten die prima op elkaar aansluiten.
Gebruikers die feeling hebben met het Microsoft platform zullen zich snel eigen maken met deze geavanceerde en professionele bedrijfsoplossingen. De mogelijkheden zijn ongekend en kwalitatief zeer hoog waardige producten.